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中国企业跨境并购-李俊杰
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文档标签
李俊
跨境
并购
企业
中国
文档概述
跨国并购是国际投资的一种重要形式,国际投资是外向型经济发展的必然趋势。《中国企业跨境并购》作者拥有近二十年的在纽约、香港、上海等地从事国际金融和并购方面的法律工作经验,亲身参与了许多大型公司并购、融资和上市的过程。《中国企业跨境并购》围绕中国企业的并购实例讲述并购的知识,同时详述并购案例发生时各方的战略、目的、所拥有的信息和受到的制约条件,使读者身临其境体会并购各方做决策时的惊心动魄和从并购...
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推荐序
第一章 引言
二
三
四
五
六
七
第二章 功亏一篑 中国铝业入资力拓集团(2008~2009年)1
第二节 交易过程
二、第二回合
三、第三回合
第三节 后续发展
二、力拓与中国关系的复苏
三、与必和必拓的铁矿合资
第四节 相关知识
二、东道国政府批准
三、反垄断法审批
四、目标公司董事会的责任
第五节 总结和反思
二、力拓
三、中铝
第三章 借力起飞 联想集团收购IBM个人电脑业务(2005年)1
第二节 交易过程
二、成交
三、融资
四、波折、准备和交割
第三节 整合和其他后续发展
二、第二阶段(2005年12月~2009年2月)
三、第三阶段(2009年2月之后)
第四节 相关知识
二、交易设计——估值之外的重要因素
三、整合中的文化因素
四、对交易后行为的常见约定——不竞争承诺;董事会席位
第五节 总结和反思(“复盘”)
二、联想
第四章 与狼共舞 华菱集团入资澳大利亚Fortescue Metals Group公司(2009年)1
第二节 交易过程
二、转折、高峰和回落
三、华菱登场
第三节 后续发展
二、华菱集团
第四节 相关知识
二、对资产型目标公司资产的认定——矿业公司的特例
三、中国政府审批
四、东道国政府对外国投资的审批——澳大利亚
第五节 总结和反思
二、华菱集团
三、其他中方
第五章 崎岖前行 华为参与收购3Com(2007~2008年)1
第二节 交易过程
二、间奏与转折
三、高潮——签署并购协议
四、收购受阻
第三节 后续发展
二、华为在美国屡败屡战
三、华为在海外市场的成绩
第四节 相关知识
二、杠杆收购和债务融资
三、所在国政府对外国投资的审批——美国
四、投资团及PE投资基金
第五节 总结和反思
第六章 莽原争矿 中钢集团收购澳大利亚Midwest公司(2008年)1
第二节 交易过程
二、中钢入场
三、争夺、反击与结局
第三节 后续发展
二、中钢上市项目
第四节 相关知识
二、交易形式——合并;要约收购
三、入资和收购上市公司的特殊问题
四、上市公司并购中的策略和博弈
第五节 总结和反思
二、Murchison
三、中钢
第七章 深海潜流 中海油服收购挪威海上钻井公司Awilco Offshore ASA(2008年)1
第二节 交易过程
二、插曲——与PE投资者关于联合收购的谈判
三、成交
四、融资和交割
第三节 后续发展
二、日费率和使用率
三、银行贷款和负债水平
第四节 相关知识
二、估值方法——可比交易法、资产价值法
三、再论交易交割条件;“重大不利变化”的概念
四、尽职调查
第五节 总结和反思
二、中海油服
第八章 积石成塔 万向集团在美国的系列收购(2000年以来)1
第二节 交易综述
第三节 具体交易介绍
第四节 交易后整合和后续发展
第五节 相关知识
二、对交易后行为的常见约定——投资方的否决权;转让限制
三、整合的各种模式
四、企业社会责任的理念
第六节 总结和反思
第九章 惊险腾跃 TCL收购法国汤姆逊公司彩电业务(2004年)1
第二节 交易过程
二、签订谅解备忘录
三、签订最终协议
第三节 整合和其他后续发展
二、脱喙
三、重生
第四节 相关知识
二、交易形式——合资
三、整合的计划、任务和过程
四、公司作为社会经济组织的目的及其治理
第五节 总结和反思
二、TCL
第十章 结语
二
三
四
五
六
七
后记
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