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新经济下的财富管理
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第1篇 一个理财顾问的成长： 我的经历、我的世界、 我的客户和我的公司

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2022-01-23 01:52:49
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  • 封面
  • 版权信息
  • 献辞
  • 序一 财富增值的核心是做好风险管理
  • 序二 财富管理的真谛
  • 前言
  • 引言
  • 第1篇 一个理财顾问的成长： 我的经历、我的世界、 我的客户和我的公司
  • 第1章 故事的起点
  • 第2章 10年的积极管理
  • 第3章 与个人投资者合作
  • 第2篇 投资和风险管理
  • 第4章 积极管理，徒劳无功
  • 第5章 投资和风险管理的学术发展
  • 第6章 寻找及执行可持续的投资和风险管理策略
  • 第3篇 退休管理
  • 第7章 为退休做好准备，为一生储备资金
  • 第8章 把年金作为收入来源
  • 第9章 利用个人退休账户和公司退休计划
  • 第4篇 财富保障：面对无处不在的风险
  • 第10章 充分利用人身保险
  • 第11章 长期护理保险的重要性
  • 第5篇 财富传承和下一代
  • 第12章 通过遗产规划转移财富
  • 第13章 家庭内部的财富转移：家族企业的继承问题
  • 后记
  • 致谢
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