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银行业专业人员初级职业资格考试专用教材：个人理财
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第三章 理财投资市场概述

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2022-01-23 09:10:00
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  • 第一章 个人理财概述
    • 第二节 个人理财业务的发展及原因
    • 高频考点预测试题
    • 第三节 理财师的执业资格和要求
  • 第二章 个人理财业务相关法律法规
    • 第二节 理财规划中的法律法规
    • 高频考点预测试题
    • 第三节 理财产品及销售相关法律法规
  • 第三章 理财投资市场概述
    • 第二节 金融市场分类
    • 高频考点预测试题
    • 第三节 理财投资市场介绍
  • 第四章 理财产品概述
    • 第二节 银行代理理财产品
    • 高频考点预测试题
    • 第三节 其他理财产品
  • 第五章 客户分类与需求分析
    • 第二节 了解客户的主要内容
    • 高频考点预测试题
    • 第三节 客户分类与客户需求分析
    • 第四节 了解客户的方法
  • 第六章 理财规划计算工具与方法
    • 第二节 规则现金流的计算
    • 高频考点预测试题
    • 第三节 不规则现金流的计算
    • 第四节 理财规划计算工具
  • 第七章 理财师的工作流程和方法
    • 第二节 接触客户、建立信任关系
    • 高频考点预测试题
    • 第三节 分析客户家庭财务现状
    • 第四节 明确客户的理财目标
    • 第五节 制定理财规划方案
    • 第六节 理财规划方案的执行
    • 第七节 后续跟踪服务
  • 附录一
  • 附录二
  • 附录三
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