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中国式财富管理
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2022-01-23 09:57:25
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  • 自序
  • 第一章 财富概念知多少？
    • 什么是财富？
    • 财富的主要表现形式
    • 什么是财富管理？
    • 从供给端看财富管理
    • 大力发展财富管理行业的意义
  • 第二章 超高净值人群的财富管理
    • 超高净值人群的特点和财富管理需求
    • 财富的保值增值和代际传承
    • 中国家族财富管理面临的问题与挑战
    • 家族财富传承的本源——“传志立德，回报社会”
  • 第三章 家族办公室和家族信托
    • 家族办公室
    • 家族信托
  • 第四章 私人银行、私募投资基金和理财信托
    • 既看价值，又重成长——私募投资基金
    • 受人之托，代人理财——理财信托
  • 第五章 第三方财富管理机构、公募基金管理公司、证券公司、保险公司和P2P
    • 公募基金管理公司
    • 证券公司
    • 保险公司
    • P2P
  • 第六章 智能投资顾问
    • 什么是智能投资顾问？
    • 智能投资顾问的价值
    • 智能投资顾问在美国的发展
    • 智能投资顾问在中国
    • 智能投资顾问相对传统模式的优势
    • 如何做好智能投资顾问？
    • 智能投资顾问是否会取代人？
    • 智能投资顾问的未来
  • 第七章 中国财富管理行业现存的问题
    • “买椟还珠，本末倒置”——社会各方包括从业人员本身对于财富管理的价值认识不清
    • “似是而非，模棱两可”——对于财富管理和资产管理、产品发行等其他中介形式的区别和联系认识不清
    • “时过境迁，固步不前”——对于商业模式如何随市场环境演化认识不清
    • “因财而聚，力有未逮”——财富管理机构面临的两个黏性不足问题
    • “形式不同，各有所短”——各种商业性财富管理机构的具体问题
    • “竞争激烈，频频受限”——资产管理端的主要问题
    • “群体变换，需求多样”——财富家庭的主要问题
    • “形式变革，财富升华”——未来可能的趋势
  • 第八章 商业模式探索和行业未来
    • 关于未来中国财富管理商业模式的思考
  • 附录 行为金融学和财富管理
    • 资本市场中常见的心理偏差
    • 行为金融学的理论核心：前景理论
    • “有限套利，心态分析”——行为金融学的理论前提
    • “打破局限，考虑预期”——行为资产组合理论
    • “过渡假设，桥梁纽带”——适应性市场假设
    • “辩证看待，优劣相倚”——行为金融学的贡献和局限
  • 致谢
  • 参考文献
  • 版权页
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